Um estranho grupo de expedicionários, depois de uma longa e árdua viagem ao encontro de uma besta mitológica que está devastando sem piedade muitas aldeias daquelas cercanias e que vem se aproximando perigosamente de onde moram, ao retornar se depara, com tristeza e pesar, com o trágico fato que havia se aplacado sobre a amada aldeia, que, juntamente com seus habitantes, fora devastada, salvando-se apenas uma jovem fêmea, encontrada sob os destroços muito ferida e assustada. A sobrevivente conta-lhes todos os detalhes do terrível acontecimento, descrevendo a besta como um ser humano de feições malignas dotado de enormes asas negras, possuidor de garras afiadas como as de uma pantera e presas tão grandes quanto as do tigre-dentes-de-sabre. Logo todos partem para a aldeia vizinha, onde se veem numa tremenda enrascada ideológica com o líder do local, Uraculuz, um pretensioso, arrogante e inconsequente tirano que, no desenrolar da história, descobre o quanto fora tolo em seus atos, gestos
