A família de Fellini morava em jardins e telhados há muitos anos. Quando Dona Marrom tem sua cria, ele nasce e com pesar se percebe bem diferente de seus irmãozinhos marrons Fellini é branco e tem um olho de cada cor, como seu pai. Sentindo-se um intruso na família, o gatinho vai embora pelas avenidas de São Paulo. O que irá acontecer com ele? As crianças serão tocadas por esse enredo sensível, que aborda uma variedade de temas, como aceitação, autodescoberta e mesmo a questão dos animais abandonados.