Inspirado pelo romance billy budd, de herman melville, esta graphic novel narra o recrutamento de um jovem ingênuo e talentoso pelo serviço secreto soviético e suas aventuras na cidade de nova york como espião. A trama começa após a segunda guerra mundial, quando um órfão ucraniano sem passado e sem identidade além de um lábio leporino, que lhe vale o apelido de boca do diabo, é acolhido e treinado pela kgb. Duas décadas depois, ele chega aos estados unidos para levar uma vida dupla. Operando sob o nome de billy budd, ele concilia suas tarefas de espionagem com seu trabalho como operário, construindo arranha-céus. O resgate de um colega de trabalho e a amizade resultante levam o agente na direção de uma existência espiritual, uma possibilidade anteriormente inimaginável. Mas seria billy capaz de escapar dos seus senhores soviéticos?
