Desde que ficou orfão, ainda muito pequenino, Juan vive com sua avó, que cuida dele e o protege não só dos perigos da vida presente, mas também das recordações do passado que cercam a sua infância. Todas as noites Juan escuta maravilhado as histórias que a avó lhe conta como forma de lhe povoar o mundo com os seres da imaginação e armar ao seu redor um escudo imaginário de proteção. A avó teme que o garoto conheça prematuramente a verdade sobre seus pais .Entretanto, Juan esta crescendo e sonha em conhecer um lugar misterioso chamado Bosque de Neblina. Algo diz ao menino que neste lugar encontrarA as respostas que tanto procura..
