Nico Panine, ex-guitarrista da famosa banda A Pequena Nuvem de Magalhães, agora passa os dias administrando uma pequena casa de shows no coração de Belo Horizonte em sociedade com o próprio pai. A vida de empresário é muito menos empolgante do que ade astro do rock, mas a briga que tirou Nico da “Nuvem”, dois anos antes, parece ser irreparável: ele espera jamais reencontrar Ulisses Bragantino, ex-companheiro de banda, antigo melhor amigo e, agora, seu inimigo público declarado. Mas o cenário muda quando o pai de Nico é assassinado e Ulisses parece ser a única pessoa com informações relevantes para ajudar o antigo amigo a descobrir a verdade sobre a própria família. A contragosto, entre alfinetadas e sentimentos românticos mal resolvidos, Nico e Ulisses então embarcam em direção ao interior sul de Minas Gerais, atrás da única pista que possuem, sem esperar que, pelo caminho, encontrariam fãs impulsivas, karaokês sucateados, parapentes coloridos, sequestradores impiedosos e segredos anti
